Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл роковой инцидент, в который были вовлечёны магический меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев удержать силу меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, который с того дня стал известен как Кровавый Август. Криланцело, юный маг из Башни, питавший большой интерес к Азали, выясняет, что старейшины Башни Клыка не заботятся о том, чтобы спасти волшебницу, но куда охотнее направляют усилия на то, чтобы оставить произошедшее в тайне. Раздосадованный подобным отношением, Крилансело клянётся, что отыщет способ вернуть Азали в её прежний вид. Он отказывается от своего прежнего имени и берёт себе имя Орфен, а затем оставляет башню и свои магические студии, чтобы пуститься в свободное путешествие по миру...
